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新聞動態(tài)

新能源持續(xù)升溫 環(huán)衛(wèi)車市場形勢與政策

來源:湖北大力專用汽車制造有限公司  發(fā)布日期:2016/3/5  查看次數(shù):2817

環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備包括路面保潔設(shè)備、垃圾運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛。

一、形勢與政策

1、新能源環(huán)衛(wèi)車市場升溫

(1)國三柴油車禁售,直接利好新能源環(huán)衛(wèi)車市場

為落實(shí)《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動計(jì)劃》,促進(jìn)大氣污染防治,減少汽車尾氣排放,2014 年12月31日,工信部發(fā)文廢止適用于國家第三階段汽車排放標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱國三)柴油車產(chǎn)品,2015年1月1日起國三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。國三柴油車“禁令”將加速柴油車升級換代,一定程度上新能源車的經(jīng)濟(jì)性和替代效益再次凸顯。

(2)新能源環(huán)衛(wèi)車成政府采購重頭戲

繼2013年國家財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(【2013】551號),要求政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購要向新能源汽車傾斜,新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后,國內(nèi)不少城市重點(diǎn)推廣新能源環(huán)衛(wèi)車

2014年上海市綠化和市容管理局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)上海市新能源環(huán)衛(wèi)車推廣應(yīng)用實(shí)施方案的通知》(滬綠容【2014】240號),計(jì)劃在2014年采購新能源環(huán)衛(wèi)車150輛。新能源環(huán)衛(wèi)車補(bǔ)貼來源有四部分:一是國家政策補(bǔ)貼,根據(jù)2014年工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源汽車補(bǔ)貼政策細(xì)則,2014年純電動車按電池容量每千瓦時(shí)補(bǔ)貼1900元,每輛車補(bǔ)貼總額不超過15萬;二是地方財(cái)政補(bǔ)貼,上海市財(cái)政按國家財(cái)政補(bǔ)貼1:1配套;三是亞信峰會補(bǔ)貼,根據(jù)亞信峰會市容環(huán)境保障工作方案,列入亞信峰會市容環(huán)境目中的新能源沖洗車采購進(jìn)行補(bǔ)貼;四是濕垃圾專用補(bǔ)貼,根據(jù)上海綠化市容局關(guān)于濕垃圾專用收運(yùn)車輛購置補(bǔ)貼的通知(滬綠容【2013】310號),對采購新能源濕垃圾專用收運(yùn)車輛進(jìn)行補(bǔ)貼。

《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市2013-2017年機(jī)動車排放污染控制工作方案的通知》(京政辦發(fā)【2013】53號)則要求北京市2017年純電動市政環(huán)衛(wèi)車輛比例達(dá)到50%。2014年7月14日,北京市市政市容委召開環(huán)衛(wèi)天然氣作業(yè)車輛地方標(biāo)準(zhǔn)編制工作啟動會,將編制出臺清潔能源環(huán)衛(wèi)車地方標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示,力爭到2015年,北京市的2500輛環(huán)衛(wèi)車輛都將使用由垃圾提取的清潔能源燃料,達(dá)到“環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)衛(wèi)氣”的目標(biāo)。

2、各地加大渣土車整治力度

老式渣土運(yùn)輸車密封不嚴(yán)造成的環(huán)境污染以及野蠻駕駛導(dǎo)致的交通事故等現(xiàn)象不斷增多,引起多個(gè)地方的政府部門日漸重視渣土運(yùn)輸車所帶來的環(huán)保和安全問題。在節(jié)能減排要求不斷加嚴(yán)以及全國預(yù)淘汰600萬輛黃標(biāo)車的大背景下,2014年以北京、南京、長沙、石家莊、鄭州、太原、寧波、福州、蘇州等為代表的多個(gè)地方政府對渣土運(yùn)輸車的外觀和上裝提出了更高的要求,如必須全密封等,并發(fā)布了一些管理措施加大了對渣土運(yùn)輸車的整治力度。預(yù)計(jì)新型渣土車未來有望達(dá)到近10萬輛的更新需求。

3、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化繼續(xù)向中、小城鎮(zhèn)覆蓋

目前國內(nèi)大多數(shù)大中城市的環(huán)衛(wèi)機(jī)械化程度已經(jīng)很高,而縣級城鎮(zhèn)目前還停留在較低水平,未來市場發(fā)展前景巨大。隨著城鎮(zhèn)化的不斷深入,各縣級城鎮(zhèn)政府越來越重視環(huán)衛(wèi)車的應(yīng)用,紛紛加入到環(huán)衛(wèi)車采購大軍當(dāng)中,如隴西縣鞏昌鎮(zhèn)文峰鎮(zhèn)2014年環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購金額就達(dá)到了1421.85萬元。表2-1列出部分2014年縣級環(huán)衛(wèi)車采購項(xiàng)目超過100萬元訂單。

縣級城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、車輛采購中標(biāo)不完全統(tǒng)計(jì)(100萬元以上)

4、《掃路車》(QC/T 51)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)啟動修訂

隨著我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口的增加,對城市的市容市貌和環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)要求不斷提高,2006年發(fā)布實(shí)施的《掃路車》(QC/T 51-2006),由于涉及條文所呈現(xiàn)的我國掃路車的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、試驗(yàn)手段和條件跟不上時(shí)代發(fā)展的需求,與國外先進(jìn)國家掃路車技術(shù)性能和技術(shù)水平相比也存在一定差距,目前已經(jīng)由中聯(lián)重科股份有限公司牽頭修訂。目的在于希望新標(biāo)準(zhǔn)能夠更好地推動掃路車行業(yè)技術(shù)水平的提高,適應(yīng)我國掃路車的發(fā)展,使之更能滿足我國掃路車開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和試驗(yàn)的需要,并借新標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)上要求的提高來縮小我國掃路車技術(shù)水平與國外先進(jìn)國家的差距。以此類推,未來幾年內(nèi)我國多項(xiàng)環(huán)衛(wèi)車標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)入修訂模式。

二、市場分析

1、總體概況

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達(dá)5.41萬輛,同比下降11.46%。各類車型產(chǎn)銷量差異較大,自卸式垃圾車、實(shí)現(xiàn)了正增長,同比增長率分別為1.12%,其他典型車型均為負(fù)增長,灑水車同比下降6.74%,掃路車同比下降在30%,車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%,壓縮式垃圾車同比下降6.25%,如圖2-10所示。從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)看,灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型,占比超過33.27%。

2、結(jié)構(gòu)細(xì)分

從環(huán)衛(wèi)車細(xì)分結(jié)構(gòu)看,以中重型環(huán)衛(wèi)車為主,整體占比超過90%。其中,重型環(huán)衛(wèi)車比例呈現(xiàn)出擴(kuò)大的趨勢,而中型環(huán)衛(wèi)車市場份額受到擠壓,所占比例呈現(xiàn)下降趨勢。

3、主要企業(yè)競爭格局

從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看,產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動變化趨勢,份額維持在75%以上,市場集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風(fēng)汽車與湖北程力市場份額優(yōu)勢明顯。

4、典型車型企業(yè)競爭格局

(1)灑水車

湖北省成為灑水車的重要生產(chǎn)集聚地,湖北程力專用汽車有限公司、東風(fēng)實(shí)業(yè)(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風(fēng)汽車股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年進(jìn)入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑水車行業(yè)的第一,2014年市場份額達(dá)到37.87%。

(2)自卸式垃圾車

自卸式垃圾車企業(yè)主要以整車企業(yè)為主,前10家企業(yè)的市場份額之和為60.84%。

(3)車廂可卸式垃圾車

2014年,車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)的占比僅有48.03%,比2013年下降了7.38個(gè)百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1 006輛,同比增長107.42%。

三、發(fā)展趨勢

1、掃路車、灑水車企業(yè)將迎來商機(jī)

為了對大氣污染,中央先后出臺了《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計(jì)劃的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》等多個(gè)文件,均提出大力提高道路機(jī)械化清掃率,并明確規(guī)劃了力爭到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機(jī)掃率達(dá)到70%以上,重點(diǎn)區(qū)域控制在90%以上。作為落實(shí)執(zhí)行部門,地方政府也紛紛出臺類似政策,提高道路機(jī)掃率。隨著大氣治理政策的進(jìn)一步落實(shí),今后幾年掃路車和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺,而相關(guān)的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來巨大商機(jī)。

2、新能源環(huán)衛(wèi)車是發(fā)展趨勢

受政策影響,新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月,總計(jì)已經(jīng)超過4萬輛,但距離《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外,新能源汽車私人消費(fèi)環(huán)境尚未成熟,國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此,繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達(dá)到一定比例之后,國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。

3、個(gè)性定制環(huán)衛(wèi)車將有所發(fā)展

方式促進(jìn)了充分競爭,達(dá)到了降低成本的目標(biāo)。當(dāng)前國內(nèi)一些大型城市已經(jīng)開始嘗試實(shí)施環(huán)衛(wèi)車的集中采購,上海等地政府已將環(huán)衛(wèi)車采購納入了政府集中采購目錄,環(huán)衛(wèi)車集中采購將是大勢所趨。

4、環(huán)衛(wèi)車政府采購標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是重點(diǎn)

當(dāng)前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標(biāo)準(zhǔn)尚不明確,包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源標(biāo)準(zhǔn),環(huán)衛(wèi)車采購主體的標(biāo)準(zhǔn)以及省一級城市、市一級城市、當(dāng)前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇,且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別,統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未來市場將趨于產(chǎn)品細(xì)分,即個(gè)性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點(diǎn),比如城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等,雖屬小眾和新品,但有需求,也必會得到發(fā)展。

針對城市中人行道、公共廣場等區(qū)域保潔的需要,上海市環(huán)境工程設(shè)計(jì)科學(xué)研究院、上海電機(jī)學(xué)院、上海市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺海德、福建龍馬、上航車輛等高校、主管部門和企業(yè),開展集清掃清洗除污清運(yùn)于一體的新型緊湊型液壓驅(qū)動單發(fā)動機(jī)保潔車輛,車輛寬度小于1400mm,清掃寬度大于2000mm,百公里油耗不低于60L,具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、信息儲存、信息化監(jiān)控等功能。目前已完成4輛樣車研制,正在開展測試工作,已有企業(yè)接到意向訂單。

5、政府集中采購或成為趨勢

由于環(huán)衛(wèi)車市場細(xì)分程度高,目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項(xiàng)目多是各自為戰(zhàn),很難整合資源,從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛(wèi)車采購需求進(jìn)行合理整合,可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢,大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設(shè)備購置項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行了3批,環(huán)衛(wèi)車購置項(xiàng)目進(jìn)行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加,公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)等,這導(dǎo)致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大,對于地區(qū)而言極不公平。

因此,推行環(huán)衛(wèi)車政府采購標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將是環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢,政府采購標(biāo)準(zhǔn)化不僅包括理論的標(biāo)準(zhǔn)化、程序的標(biāo)準(zhǔn)化、工作機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn)化等宏觀層面的采購,還包括環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個(gè)層面都有標(biāo)準(zhǔn)可依、有標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行,政府采購工作才能在標(biāo)準(zhǔn)化道路規(guī)范有序開展。

6、收運(yùn)市場將進(jìn)一步探索PPP收運(yùn)模式

隨著垃圾收運(yùn)領(lǐng)域近五年的快速發(fā)展,全國拉開了垃圾收運(yùn)領(lǐng)域的PPP模式探索序幕。桑德環(huán)境在收運(yùn)領(lǐng)域PPP模式探索方面取得不菲的成績。2013年3月12日,桑德環(huán)境與淮南市市容管理局簽署了《淮南市餐廚垃圾收集處置項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》,公司獲得了淮南地區(qū)內(nèi)的餐廚垃圾收運(yùn)與處置特許經(jīng)營權(quán)。

2014年,桑德又獲得了寧晉縣的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營權(quán),經(jīng)營范圍包括寧晉縣城區(qū)33條主次干道的清掃保潔,面積約380萬平方米;縣城區(qū)生活垃圾的收集、清運(yùn);縣城區(qū)3座公廁的保潔,年產(chǎn)垃圾約9.47萬噸;環(huán)衛(wèi)設(shè)施(垃圾桶、果皮箱)保潔;數(shù)字化管理系統(tǒng)維護(hù)等。特許經(jīng)營期限為自授予之日起20年,中標(biāo)價(jià)格為39750萬元(折合約2000萬元/年)。

7、環(huán)衛(wèi)收運(yùn)進(jìn)入信息化管理階段

建立垃圾收運(yùn)體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識,近年來國內(nèi)不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2014年,佛山市首期建設(shè)投入近150萬元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng),該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng),分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)。

2014年,萊陽市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺搭建,城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運(yùn)監(jiān)控和評價(jià)、機(jī)械化清掃電子掃盤儀監(jiān)控和評價(jià)、以及遠(yuǎn)程監(jiān)控,形成了巡查人員監(jiān)管,車輛監(jiān)管,基礎(chǔ)信息管理,事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。

數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實(shí)時(shí)掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運(yùn)情況、處理情況,為管理部門提供管理依據(jù),為財(cái)政部門提供準(zhǔn)確科學(xué)的支付依據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持,便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運(yùn)行,是未來國內(nèi)的各大中城市收運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展方向。




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